見積

Quotation Management

なぜMiles

複数パターンの見積をスピーディに作成

見積書は、特定の期間と走行距離で、顧客にサービスとともに車両についてリース料を算出します。
Milesではお客様のご要望に合わせて、1つの見積依頼で複数パターンの見積書をスピーディーに作成することができます。

主な機能

  • 入力効率を考えた最適なUX
  • 見積タイプごとにテンプレート化することによる見積作成時間の大幅な短縮・見積精度の向上
  • あらかじめ定義したロジックに基づき残価・メンテナンス料金などを自動計算によりユーザーの負担の大幅な軽減
  • 見積依頼に複数の見積を作成追加できます。また作成した見積コピーして再利用できます

見積の作成の徹底的な効率化

見積書は、特定の期間と走行距離で、顧客にサービスとともに車両についてリース料を算出します。
Milesではお客様のご要望に合わせて、1つの見積依頼で複数パターンの見積書を作成することができます。

入力効率を追求したUX

営業視点を考慮した最適なレイアウト
サマリー画面に見積作成に必要な情報のほとんどを表示させています。
そのため、ユーザーはいちいち他の画面を参照することなく、効率的に見積を作成することができます。

見積タイプ別にテンプレート化

見積テンプレートはリース会社としてあらかじめ定めた見積のルール(メンテナンスには全期間分の重量税を含む、自賠責を含むがファイナンスリースの場合は初回のみなど)を見積に反映させることが可能です。

また、顧客ごとの個別条件(車両やタイヤのメーカー指定、必須サービスのデフォルト設定、契約期間の範囲設定など)をあらかじめ設定した「顧客見積テンプレート」を使えば、うっかりミスをシステム的に防止します。

残価計算も自動化

固有の算出ロジックをMilesにあらかじめ組み込んでおくことで、他のシステムを利用することなく、Milesだけで残価計算を完結することができます。

画面構成

サマリー画面

見積のサマリーパネルには、見積書の主要なデータが含まれています。サマリーパネルには、以下の主要なセクションが含まれています。

ヘッダー

見積依頼番号(ハイパーリンク)・顧客・ステータス・見積テンプレート・納車先など見積の基本情報を管理しています。

コンフィグ車両

見積の際に使用するコンフィグ車両の基本情報を管理しています。
メーカー・モデル・タイプ・装備などを選択することであらかじめ登録している車両データより車体本体価格・諸費用などの金額を表示させます。
また、コンフィグ車両は新車だけでなく、登録済み車両(中古車)も設定できます。

リースサービス

プロダクトやそれを構成する各種コンポーネント項目についてのすべての情報を保持しています。
リース料では、想定される月間走行距離、契約期間をもとにあらかじめ設定した計算ロジックによりリース料合計が算出される仕組みです。

計算ロジックはユーザーの要望に合わせて任意に組み込むことができます。
また、残価はカタログ車両にあらかじめ組み込まれている残価テーブルから取得されます。
含まれるサービスでは、リース料のほか、保険やタイヤ、ロードサービスなど、提供するサービスを選択・追加して いきます。

これらを積み上げたもの、かつマージンや金利、車両本体価格などを算入し、契約月数で割ったものが最終的な月額リース料として算出されます。(原価積み上げ方式)
ただし、これらの計算ロジックはユーザー個別の要件にあわせて任意の変更することができます。

与信審査

与信審査では、与信評点の照会、追加、削除を行うことができます。評点は、信用データを顧客と見積書にリンクします。それは信用リクエストデータを保存し、内部のクレジット部門または外部の審査機関が顧客の信用力を調査することを可能にします(これは顧客をスコアリングすることとして知られています)と、この調査の出力を可能にします。

連帯保証人

保証とは、リース契約にリンクされており、顧客が金融債務を不履行した場合にリース会社が請求することができる約束(ほとんどの場合、金融的なもの)のことです。例としては、現金預金、銀行預金、頭金などがあります。
保証が見積書に作成された場合、その見積書から作成されたすべての契約に適用されます。

契約条項

契約条項パネルには、見積書に作成された条項の概要が表示されます(手動または見積書承認時に自動的に作成され ます)。契約条項は契約作成時に見積書からコピーされます。検証のためにMilesがディーラーからアップロードされ た文書をユーザにセレクションを介して通知こともできます。

見積の比較

見積比較パネルでは、直近に作成した見積を比較できます。
Milesでは、以下について見積間の相違点を強調表示します。

  • リースサービスまたはリースサービスの構成要素の差異を太字で表示します。
  • 見積書のうち片方だけにリースサービスのコンポーネントが存在する場合、Milesはそのコンポーネントを太字と 緑で表示します。リースサービスコンポーネントが含まれていない見積書には、空白行で表示します。

作成済み契約

作成済み契約パネルでは、見積書から作成された全ての契約書を参照することができます。